Descrizione del lavoro di consulente per gli investimenti
Descrizione della posizione : Consulente per gli investimenti
Commenti: La posizione di consulente per gli investimenti è unica nel campo della contabilità e della finanza, in quanto il successo è determinato in misura significativa dalle capacità interpersonali. Un consulente per gli investimenti di successo è in grado di ascoltare le esigenze dei clienti, valutare criticamente le opzioni di investimento e istruire i clienti sulle migliori decisioni di investimento da prendere. Le raccomandazioni formulate dovrebbero tenere conto della tolleranza al rischio, dei requisiti di liquidità, del livello di reddito e degli obiettivi a lungo termine dei clienti. Le principali responsabilità della posizione sono:
Rapporti con i clienti
- Prospettiva di nuovi clienti
- Mantenere e approfondire le relazioni con i clienti esistenti
Soluzioni di investimento
- Istruire i clienti sulla gamma di opzioni di investimento applicabili a loro disposizione
- Determina la tolleranza al rischio dei clienti
- Sviluppa soluzioni di investimento personalizzate per i clienti
- Segui le azioni di investimento approvate dai clienti
- Conservare una documentazione adeguata delle azioni di investimento intraprese per conto dei clienti
- Mantenere una conoscenza aggiornata dei prodotti di investimento
Qualifiche desiderate: il candidato consulente per gli investimenti deve avere le più alte capacità interpersonali, con un atteggiamento imprenditoriale verso l'espansione della base di clienti. Il soggetto deve inoltre avere un buon giudizio nell'adottare le posizioni di investimento concordate dai clienti. Il candidato ideale dovrebbe avere una precedente esperienza come agente di cambio o pianificatore finanziario, con una certificazione di pianificatore finanziario certificato. Il requisito minimo di istruzione è una laurea, preferibilmente in contabilità o finanza.
Condizioni di lavoro: funzionerà da un ufficio locale. L'orario di lavoro può essere lungo, in quanto dettato dalle esigenze dei clienti.
