Definizione del libro di presentazione

Un libro di presentazione riassume le informazioni relative a un'offerta per fornire o sollecitare finanziamenti. Viene utilizzato come parte di un'emissione di titoli o per vendere i servizi di una banca di investimento. Più specificamente, può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:

• Offerta di titoli . Un libro di presentazione è una presentazione scritta, contenente i dettagli di un accordo di finanziamento. Esempi dell'argomento generale di un libro di presentazione sono un'offerta pubblica iniziale di azioni o un'offerta secondaria. Lo scopo di un libro di presentazione è quello di mostrare a un potenziale investitore i vantaggi dell'investimento di fondi in una proposta di emissione di titoli. I contenuti tipici di questo tipo di pitch book sono:

  • Sintesi

  • Panoramica del settore

  • Prodotti e servizi dell'azienda

  • Posizionamento dell'azienda nel proprio mercato

  • Tipi di clienti

  • Opportunità di crescita

  • Crescita storica e prevista

• Marketing per banche di investimento. Un libro di presentazione descrive le offerte di titoli che una banca di investimento ha completato con successo in passato. È progettato per vendere i servizi dell'azienda a un potenziale cliente che desidera raccogliere fondi o mettersi in vendita. Il pitch book è uno strumento fondamentale nell'arena dell'investment banking, dove i banchieri devono differenziarsi dalla concorrenza. Dato l'elevato livello di concorrenza per garantire i clienti e le enormi commissioni che possono essere potenzialmente raccolte da un singolo cliente, vale la pena di personalizzare pesantemente un libro di presentazione per ogni destinatario. Queste modifiche di solito includono una discussione sulla valutazione che il banchiere di investimento pone sul potenziale cliente (supponendo che il cliente voglia mettersi in vendita), un'analisi del settore del cliente, un elenco di potenziali acquirenti,e il curriculum dei banchieri che verranno assegnati al cliente.

Qualsiasi libro di presentazione è uno strumento di marketing. Quelli utilizzati per presentare un accordo a un investitore effettivo dovrebbero essere supportati da un'analisi rigorosa, se non altro perché l'investitore probabilmente vorrà vedere l'analisi. D'altra parte, un libro di presentazione emesso da una banca d'investimento di solito non è supportato con molti dettagli, poiché è progettato solo per attirare l'attenzione di un potenziale cliente.